Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к серьезной и рисковой службе за границей. Однако после неудачного инцидента он оказывается в Ленинграде, где его ждёт обыденная рутина — слежка за иностранцами. В ходе этой работы Дима начинает сомневаться в верности своего выбора. Паша Иванов, дембель-пограничник, после успешного противодействия преступной группе, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. В новой должности он начинает заниматься охраной высокопоставленных граждан города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, направляется в город на Неве к своей возлюбленной, которая поступила на работу в «Ленфильм». Володе предстоит заниматься предотвращением идеологических диверсий и терактов, что ставит его перед новыми вызовами и опасностями.